Nirgendwo ist Nichtstun so teuer wie bei der eigenen Nachfolge
Wer nichts regelt, trifft trotzdem eine Entscheidung – nur nicht selbst:
Es greift die gesetzliche Erbfolge, lebzeitig mögliche Freibeträge verstreichen ungenutzt, unter den Erben entstehen nicht selten Streitigkeiten – und am Ende steht häufig eine höhere Steuerlast, als nötig gewesen wäre.
In praktisch jedem Alter lohnt es sich, Regelungen zu treffen –sinnvoll ist nicht nur die Errichtung eines Testaments, sondern bei entsprechendem Vermögen auch eine Übertragung zu Lebzeiten. Wer früh klärt, was mit Vermögen, Unternehmen oder der Sorge für die eigenen Kinder geschehen soll, gewinnt Gestaltungsspielräume, die später oft nicht mehr bestehen.
Aber es geht um mehr als Steuern. Wir betrachten Ihre Nachfolge immer im Ganzen – finanziell und familiär.
Was wir übernehmen
Vier Wege, Vermögen und Verantwortung weiterzugeben
Rechtlich und steuerlich aus einer Hand, von der ersten Überlegung bis zur Umsetzung.
Übertragen zu Lebzeiten
Immobilien und Vermögen gezielt übertragen – mit Nießbrauch, Wohnrecht und der passenden Absicherung.
Testament & Erbvertrag
Verfügungen von Todes wegen, klar formuliert und steuerlich durchdacht – für Einzelpersonen wie für Paare.
Familiengesellschaft
Vermögen oder Unternehmen in einer gemeinsamen Struktur bündeln, statt es in Erbteile zerfallen zu lassen.
Betriebsübergabe
Unternehmensnachfolge, die den Betrieb handlungsfähig hält – rechtlich abgesichert, steuerlich optimiert.
Für wen das hier gedacht ist
In welcher Situation befinden Sie sich
Übernahme Elternhaus
Sie werden aufgefordert, eine Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung abzugeben, und erhalten die Formulare direkt vom Finanzamt zugesandt. Diese selbst auszufüllen ist in den meisten Fällen nicht die beste Lösung – wir erstellen die Erklärung für Sie.
Das Finanzamt hat sich gemeldet
Sie werden aufgefordert, eine Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung abzugeben, und erhalten die Formulare direkt vom Finanzamt zugesandt. Diese selbst auszufüllen ist in den meisten Fällen nicht die beste Lösung – wir erstellen die Erklärung für Sie.
Sie möchten ein Testament errichten oder prüfen lassen
Ob neu aufgesetzt oder bereits vorhanden: Wir unterstützen Sie bei der steueroptimierten Gestaltung Ihres Testaments oder Erbvertrags.
Sie wollen etwas verschenken oder sollen etwas geschenkt bekommen
Gerade bei größeren Vermögen lohnt sich der Blick auf das Ganze: erbrechtliche Themen, lebzeitige Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge und steueroptimierte testamentarische Lösungen greifen ineinander. Wir übernehmen die gesamte Gestaltung aus einer Hand.
Sie möchten Ihre Nachfolge vollumfänglich regeln
Gerade bei größeren Vermögen lohnt sich der Blick auf das Ganze: erbrechtliche Themen, lebzeitige Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge und steueroptimierte testamentarische Lösungen greifen ineinander. Wir übernehmen die gesamte Gestaltung aus einer Hand.
Sie haben minderjährige Kinder und ein Haus gekauft oder gebaut
Ein Testament wirkt in dieser Lebensphase noch weit weg. Wir beraten Sie, weshalb gerade jetzt – mit Immobilie und minderjährigen Kindern – eine Regelung besonders wichtig ist.
Ein Todesfall ist eingetreten
Sie besitzen mehrere Immobilien und überlegen, diese im Rahmen der Nachfolge in einer Familiengesellschaft zu bündeln. Wir stellen Ihnen die gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten vor und begleiten Sie durch den gesamten Prozess.
Sie möchten Ihren Immobilienbestand für die Nachfolge umstrukturieren
Sie besitzen mehrere Immobilien und überlegen, diese im Rahmen der Nachfolge in einer Familiengesellschaft zu bündeln. Wir stellen Ihnen die gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten vor und begleiten Sie durch den gesamten Prozess.
Wenn nicht nur die Steuer das Problem ist - familiäre Streitigkeiten
Manchmal liegt der eigentliche Streitpunkt nicht im Steuerrecht, sondern in der Familie selbst. Gemeinsam mit erfahrenen, unabhängigen Mediatoren finden wir auch für verfahrene Situationen eine Lösung.
Ablauf
Drei Schritte, bevor Sie sich festlegen
Sie wissen bei jedem Schritt, wo Sie stehen und was er kostet, bevor der nächste beginnt.
1
Orientierungsgespräch
60 Minuten, in der Kanzlei oder per Video, zum Festpreis. Wir nehmen Ihre Situation auf und ordnen ein, was in Ihrem Fall überhaupt zu klären ist.
2
Vorschlag & Kostenrahmen
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung, einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen und eine Einschätzung, was die Bearbeitung ungefähr kosten wird.
3
Umsetzung
Entscheiden Sie sich für die Beauftragung, arbeiten wir die Gestaltung aus – zum vorab genannten Festpreis oder innerhalb des genannten Rahmens.